Hideo là một người đàn ông trung niên sống một mình với một con búp bê có thể bơm phồng lên. Con búp bê là người thân nhất của ông ta. Ông ta mặc quần áo cho nó, nói chuyện với nó trong bữa ăn, đưa nó đi dạo trên xe lăn, và làm tình với nó. Tuy vậy, Hideo không biết rằng Nozomi (con búp bê) được tạo ra với một trái tim.

Sau khi Hideo đi làm mỗi ngày, Nozomi mặc đồ như một cô hầu và đi ra đường, ngoài căn hộ của họ với một trí óc của trẻ con. Cô gặp nhiều người trong thành phố, theo nghĩa bóng thì họ cũng "trống vắng" như bên trong của con búp bê này vậy. Khi Nozomi gặp Junichi, một người làm việc ở tiệm cho thuê phim, cô ta yêu anh và xin làm việc ở đó. Cô ta học hỏi thêm về thế giới qua Junichi...

Đạo diễn Koreeda đã cho biết phim miêu tả sự cô đơn của cuộc sống đô thị và câu hỏi "Con người là gì?".