Một ngày nọ, Hitomi quan sát thấy bạn cùng lớp Eriko đang ăn trộm son môi trong hiệu thuốc và theo cô về nhà. Hai cô gái trẻ quen và yêu nhau. Trong khi Hitomi rút lui tin rằng mình và Eriko là tái sinh của những chiến binh thiên thần từng chiến đấu với đội quân quỷ, thì người bạn được giải phóng và thờ ơ của cô lại lang thang trong cuộc sống giữa những lần quan hệ tình dục với những người đàn ông lớn tuổi và nỗi sợ rơi vào cuộc sống tư sản nhàm chán. Tương lai khác nhau của cả hai sớm dẫn đến căng thẳng.