Một cuộc xâm lược tại nhà khiến Liza bị thương ở đầu và con trai Jude bị chấn thương và im lặng trong nhiều tháng. Cùng với Sean, chồng của Liza và cha của Jude, họ di chuyển khắp đất nước đến tài sản của gót chân. Trong khi khám phá khu rừng, Jude tìm thấy một con búp bê sứ được chôn trong một ngôi mộ nông dưới đất và phủi bụi bẩn trước khi quyết định đưa anh ta về nhà. Liza và Sean tin rằng anh ta đang sử dụng con búp bê để bày tỏ tình cảm của mình nhưng nó trở nên độc ác hơn với con búp bê đặt ra các quy tắc của mình. Jude trở nên thu mình trong phòng, mang theo con búp bê bên mình mọi lúc mọi nơi.

Cha mẹ sớm tìm hiểu lịch sử xấu xa của con búp bê, với tất cả các vụ giết người và tự tử. Nhiều sự cố bất thường xảy ra, như bàn ăn bị sập khi Jude cảnh báo mẹ mình đừng làm con búp bê tức giận. Liza cũng nhìn thấy những hình vẽ khủng khiếp và bạo lực trong notepad của Jude. Nhân viên căn cứ Joseph vào nhà, nhắm súng vào Liza. Anh ta bắt đầu kể câu chuyện về cách Brahms yêu cầu anh ta đặt anh ta lại với nhau, khiến Jude trở thành mục tiêu dễ dàng cho con búp bê vì anh ta không có ý chí mạnh mẽ. Sau đó anh ta nói với cô rằng Brahms sẽ đưa Jude đi mãi mãi. Liza tấn công Joseph bằng khẩu súng ngắn, trước khi bắt đầu tìm kiếm con trai mình. Cô đi vào tầng hầm và thấy Jude trong trạng thái giống như trance, sẵn sàng hy sinh thân mình với con búp bê. Liza thuyết phục được Jude rằng họ sẽ đưa Brahms về nhà và trở thành một gia đình, không thấy Sean bước vào và phá vỡ đầu của Brahms bằng một cái vồ trước khi Joseph chạy vào. Đầu của Brahms vỡ ra, để lộ một con búp bê ma quỷ bên dưới, nham hiểm hơn khuôn mặt ngây thơ bằng sứ. Brahms sau đó giết Joseph mà không do dự.

Jude nhặt Brahms lên, thuyết phục anh ta rằng họ sẽ ổn trước khi ném con búp bê vào lửa. Gia đình ôm hôn và trở về nhà, sống hạnh phúc như trước khi xảy ra vụ xâm lược nhà. Vào ban đêm, Jude đeo mặt nạ Brahms của mình.

Gia đình Liza chuyển đến căn biệt thự Heelshire mà không hề biết về câu chuyện đẫm máu tại nơi này. Jude - con trai Liza đã phát hiện ra cậu bạn mới - Brahms trong hình hài búp bê sứ. Liza nhận ra ở Jude có những sự thay đổi khác thường từ ngày Brahms xuất hiện.